跟谁学第四次遭做空,郑州买楼、名师薪资等被质疑_报告

跟谁学第四次遭做空,郑州买楼、名师薪资等被质疑_报告
跟谁学第四次遭做空,郑州买楼、名师薪资等被质疑 芥末堆5月7日讯,跟谁学发布2020年Q1财报当晚,财物管理组织天蝎创投发布做空陈述,针对跟谁学郑州买楼、职工免费买课、名师薪资、虚伪数据、课程质量等提出新的质疑。一起,陈述称,未来跟谁学实践股票价值预估为4-6美元。对此,跟谁学表明暂无回应。 陈述首要指出,跟谁学所购房产实为“科研”用地,而同一境内另一处科研用地的2019年地块单价“仅705元/㎡,不到跟谁学拿地单价的七分之一”。跟谁学CEO陈向东曾在电话会议中表明,该建筑物坐落郑州经开区中心地段,归纳单位定价4850元每平方米。 陈述称,跟谁学将该地“作为写字楼租借或出售给民企和社会团体运用”,违反了土地管理法“不得擅自改变原同意的土地用处”的规则。 职工免费买课方面,天蝎称,经过采访跟谁学部别离任职工得知,跟谁学职工免费买课额度高达5000元,且一切职工都被派发了面值2698元的优惠券。依照会计准则,优惠券应被记为递延收入。天蝎据此估测,职工不管是否运用大额优惠券,很可能都被计入了收入之中。 天蝎还指出,若按财报数据,2019年的21亿人民币营收中有36%即7.2亿元来自十大名师,则名师均匀渠道分红是上千万等级。而天蝎依据陈述中展现的与“十大名师之一赵礼显”的聊天记录估测,其年薪并无千万。 图片来历:天蝎创投做空陈述 运营数据造假方面,天蝎称从跟谁学离任职工得知,面试者不管是否被选取,首要都要求下载 app。陈述另引Questmobile和东方证券研究所的数据指出,2020 年一二月份,跟谁学高途讲堂不论是周活仍是周日活,数据仅优于新东方在线,显着落后于学而思、作业邦和猿教导。 图片来历:天蝎创投做空陈述 最终,在课程质量方面,天蝎表明,其重新入职教师和网红名师两个部分下手查询,发现跟谁学以“入职之前不用须有教师资格证”招引求职者。而2018 年,教育部《教育部办公厅关于切实做好校外训练组织专项管理整改作业的告诉》的第五条中明确规则:“严厉把握教师资格条件。依照《定见》规则,从事语文、数学、 英语及物理、化学、生物等学科知识类训练的教师应具有相应教师资格。” 天蝎还结合课程学员采访、退课学员采访、相关课程内容分析和名师抄袭指控等,对跟谁学课程质量提出质疑。此外,陈述称,他们发现新东方、学而思、猿教导等的被投诉数量远小于跟谁学。 5月6日,跟谁学发布了2020年第一季度财报。陈述显现,跟谁学完成净收入人民币12.98亿元,较去年同期的2.83亿元增加358%;净赢利从去年同期的3389万元增至1.48亿元,同比增加 336.6%。 2019财年,跟谁学全年营收21.15亿元,同比增加432.3%;净赢利为2.27亿元人民币,而去年同期为1965万元人民币,同比增加1050.3%。芥末堆整理往期财报发现,跟谁学营收现已接连5个季度增加超越400%,毛利率达75.4%,净赢利超越13%。 面临此次做空,跟谁学表明暂无回应。2020年以来,灰熊、香橼相继三次做空跟谁学,对其营收数据、资金搬运等问题重复提出质疑。跟谁学此前回应指出,公司赢利最中心改变在于研制费用R&D。跟谁学前期研制费用占公司营收的60%,2017、18年间下降至18%。 关于第三方渠道显现访问量和下载量低于同行的问题,陈向东曾表明,2015年跟谁学尚以O2O渠道为主,“确有很少一部人入驻跟谁学的教师和组织为了排名靠前进行刷单”,但其时已对涉事教师和组织进行处分处理;2018年公司使用微信盈利沉积了挨近1亿用户,这些用户帮助打磨了团队和运营模型,为跟谁学聚集起到了很大效果。

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